Сериал "Полночное возвращение" рассказывает историю У Чжэнь, девушки с двойной жизнью. В свете дня она — младшая дочь влиятельного герцога, живущая в роскоши и известная своим своенравным характером. Но с наступлением темноты она становится тайным стражем древнего Демонического города, оборачиваясь кошкой-демоном, чтобы защищать его покой от скрытых угроз.

Её упорядоченный мир сталкивается с появлением Мэй Чжу Юя, молчаливого и сосредоточенного даоса. Он с детства видит духов и посвятил себя изучению пути Дао, предпочитая уединение и строгие правила. Его спокойное существование, однако, оказывается нарушено, когда судьба сводит его с непредсказуемой и яркой У Чжэнь.

Их встреча — это столкновение двух противоположностей: скрытой магии и явной дисциплины, безудержной свободы и железного долга. Вместе им предстоит не только раскрывать тайны, угрожающие городу, но и учиться понимать законы чужих миров, находя общий язык там, где, казалось бы, нет ничего общего.